文●編輯部
基於從新冠疫情低點強勁復甦、非壽險業費率持續上揚及新興市場保費快速上升等因素，瑞士再保預估，今（二○二二）年年底全球保險業保費收入可望突破七兆美元大關，從去年的六．九兆美元成長到今年底的七．三兆美元。
不過，瑞再也進一步提出看法表示，儘管有上述的有利因素，但中長期來看保險業依然艱辛，甚至預估二○二二到二○二三年是保險業的過渡之年。
而保險業在高通膨、低成長經濟情勢下，加上其他因素，對保險業構成下列短期不利的因素與中長期有利的因素，這些都影響著保險業的成長、投資表現與保險公司的資產負債表等。
中短期不利的因素
◎烏俄戰爭的影響：由於戰爭與國際制裁，烏俄兩國將出現巨大的保費損失，而衝突也會影響消費者的信心，使得保險需求降低。
◎持續的理賠通膨：戰爭導致原物料價格上漲、通貨膨脹連帶使得理賠成本增加，財產險、意外險與健康險業者首當其衝。
◎資產及淨值下滑：今年股債市波動、信貸利差擴大，都可能造成保險業資產與淨值市價下跌。
中長期有利的因素
◎利率上升：利率上升將使得保險公司投資報酬率提高。
◎疫後風險意識增強：新冠疫情提升消費者的風險意識，促使壽險產品包括身故保障險、健康險的需求增加。
◎費率上漲：通膨導致理賠成本提高，將促使今明兩年非壽險的商業險與個人險費率提高。
全球保費成長三．四％
美中日占全球五成六市場
至於二○二一年的全球保險市場，根據瑞士再保二○二二年出版的第四期Sigma統計，二○二一年全球保費收入為六兆八六○五億美元，其中，壽險保費占四三．七％，為二兆九九七五億美元，非壽險保費占五六．三％，為三兆八六三○億美元。
與前年比較，去年保費成長率依通膨調整後為三．四％，其中壽險保費強勁回升四．五％，包括發達市場成長五．四％、新興市場成長六．七％，不過，最大的新興市場中國由於重疾險業務萎縮，使得去年中國的壽險保費衰退二．六％；至於非壽險部分，去年成長二．六％，主要是發達市場商業險費率上升所致，但中國去年因為開放車險費率導致業務競爭，使得非壽險保費衰退○．七％。
美國依然是全球最大的保險市場，去年保費成長三．二％，總額達二兆七千多億美元，囊括全球近四成市場。中國雖排名第二，但保費僅達美國的四分之一，全球占率一成，位居第三的是日本，保費全球占率為五．八八％。美中日三國合計的保費全球占率為五十六％，較前年減少一％，而這由美日兩國損失的一％市場份額，是由英法兩國承接。去年英國的全球保費占率已達五．八二％，與日本的占率差距僅剩○．○六％。
全球保險二十強亞洲占六席
印度擠下台灣晉級第十大
Sigma的統計涵蓋全球保費收入最高的八十八個國家與地區，各國保費規模極為懸殊，二○二一年保費收入最高的美國，全球占率為三九．六三％，金額達二．七兆美元；最後一名的薩爾瓦多，保費收入僅八．三億美元，全球占率○．○一％。
二○二一年保費收入前十大國家的保費都超過一千二百億美元，其中，以法國及印度成長率最高，分別達十七％及七．八％。而保費衰退的除了中國外，還有德國與南韓。
二○二一年全球前十強排名，除了法國以超高成長率追過德國位居第五、德國退居第六外，另外一個變動就是印度，去年印度擠下台灣，晉級第十強，其他排名都跟前年一樣。
印度是保費成長率最快的保險市場之一，去年以一．八五％的全球占率成為第十大市場，也是第二大新興保險市場。瑞再研究院更預估，未來三十年，印度實際的保費年增率將達到九％，依此速度，印度將在二○三二年前超越德國、加拿大、義大利及南韓，成為世界第六大保險市場。主要是以印度的經濟增長率強勁、人民可支配收入上升、人口結構年輕、風險意識增強及數位化逐漸普及等因素所做的預期。
台灣去年因為保費衰退七％，被保費成長七．八％的印度超越，退居全球第十一，而排名第十二到第二十者，依序為荷蘭、西班牙、澳洲、香港、愛爾蘭、巴西、瑞士、南非及盧森堡。其中，前年被比利時與瑞典擠出前二十強的南非與盧森堡，去年雙雙重回榜單並將比利時與瑞典踢出二十強。此外，排名也出現一些變化，包括香港從第十三退到第十五，瑞士從第十六退到第十八。
在前二十強中，亞洲市場占六席，全球占率為二十三％，隨著烏俄戰爭拖累歐洲的經濟增長，瑞再預估，今年新興市場保險業的成長將超越發達市場，其中又以新興亞洲市場領先。
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